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China Economic Network, Beijing, October 22. The Shanghai Stock Exchange yesterday approved Aohong Electronics’ (605058.SH) public offering of convertible bonds. According to the “Prospectus for Issuing Convertible Bonds to Unspecified Persons (Revised Draft)” released by the company on September 1, the type of securities to be issued this time are convertible bonds that can be converted into shares of Company A. The convertible bonds and converted A shares will be listed on the Shanghai Stock Exchange in the future. The convertible bonds to be issued this time have a face value of 100 yuan and will be issued at par. The remaining term of the convertible bonds with the right to acquire shares that are issued on this occasion is six years fromthe date of its issue. The method of determining the surface interest rate of本次发行的股票收购权可转换债券及各计息年的最终利率水平由股东大会根据国家政策、市场情况和公司具体情况,在发行前由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。本次发行的附有归属权的可转换股票的初始转股价格将不低于招股说明书公告日前20个工作日公司A股股票交易均价(若20个工作日内因除权除息调整股价的,则按照该除权除息调整后的价格计算调整前一个交易日的交易均价)。 A公司前一交易日的股价。平均交易价格及规格ic每股初始转股价格将提交公司股东大会,并授权公司董事会在发行前与保荐人(总经理)协商确定,并根据市场情况和公司具体情况确定。可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(牵头证券公司)协商确定。可转债发行对象为符合法律规定(国家法律法规禁止的除外)并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司拥有账户担保的个人、法人、证券、投资基金及其他投资者。本次发行不特定用途可转债拟募集不超过人民币5.8亿元(国内法律法规禁止的除外)ns)。主要的)。扣除出版成本后的收益将用于投资在泰国建设生产基地。本次发行的附归属权的可转债型债券将给予首批A股股东优先归属权。不存在向不特定对象发行可转债的担保情况。本次可转债由中证鹏元评级。根据中证鹏元出具的《常州奥宏电子股份有限公司2025年不特定对象可转债信用评级报告》(中鹏资信2025第Z385号第01号),本次可转债信用等级为AA-,奥宏电子一级信用评级为AA-,评级展望为 稳定的。本次发行保荐人为国金证券股份有限公司,保荐代表人为郭玉涛先生、宋斌先生。
(责任编辑:孙辰伟)
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