中国汽车工业公司计划2022年发行不超过10.39亿张可转债,通过上市募集资金12.56亿元

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中国经济网北京10月20日电 中国汽车工业集团公司(301215.SZ)17日下午发布公告称,拟发行用途不详的可转换公司债券。本次发行的证券类型为可转换为A公司股票的可转换债券。本次发行的可转换债券及未来转换的A股股票均在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债面值为100元,按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次发行可转债表面利率及各利息最终利率水平的确定方法发行前的第一年由股东大会审议确定,公司董事会或有权人有权与保荐人(主认购人)根据国家政策、市场情况、公司具体情况等因素协商确定。本次发行可转债初始转股价格在招股说明书刊登前20个工作日内将不低于公司A股交易均价。 (若20个工作日内发生除权除息调整,则按照除权除息调整后的价格计算调整前一个交易日的交易均价)。 (除息)及前一交易日公司A股平均交易价格,不上调。具体初始转股价格将根据实际情况确定。公司股东大会授权董事会或其授权人员根据发行前市场情况和公司具体情况与保荐人(牵头经办人)进行协商。可转债的具体发行方式由发行前经公司股东大会、董事会或有权人与保荐人(高级管理人员)协商确定。可转换债券是由在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持有证券账户的个人、法人、证券投资基金及其他人士依照法律规定(国家法律法规禁止的除外)发行的。公司拟通过本次发行可转债募集资金总额1,039,040,000元(含本金)。扣除排放成本后,投资建设项目全季节网联智能汽车冰雪试验基地。我打算做。本次拟发行的可转债向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债为不担保形式。本次发行的可转债将委托具有资质的评级机构进行信用评级和后评级。中国汽车工业集团于2022年3月8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,发行股份总数为3.31亿股,发行价格为3.80元/股。保荐机构(主承销商)为中国银河证券股份有限公司,保荐代表人为王建龙先生、刘伟斌先生。中国汽车工业股份有限公司发行募集资金总额12.56亿元。扣除后募集净额为生活费11.86亿元。公司最终募集资金净额比原计划增加4.36亿元。据中国汽车集团股份有限公司2022年3月2日披露的招股书显示,公司计划募资7.5亿元,全部用于长三角(盐城)智能网联汽车试验场项目。中国汽车股份有限公司收到发行费总额7027.7万元,中国银河证券股份有限公司收到发行费7027.7万元。收到赞助费和订阅费5831.5万元。据公司2025年半年报显示,报告期内,公司实现营业利润2.13亿元,同比增长24.00%。归属于上市公司股东的净利润8499.13万元,比上年同期增长15.10%。扣除非经常性损益后的净利润7,647.19万元,比上年同期增长20.11%呃去年同期。经营活动产生的现金流量净额7,079.62万元,比上年同期增长28.88%。
(责任编辑:孙辰伟)

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